La gestion de patrimoine permet tant à l’individu concerné qu’à son conseiller de connaître ses actifs, son appétence au risque et ses possibilités de placements afin de mettre en place un objectif précis et clair. Plusieurs entretiens seront alors programmés dans le but d’avoir une vue d’ensemble sur la situation personnelle, financière et patrimoniale du client. Dans cet article, nous …
